拖拉機被稱(chēng)為農機行業(yè)的引擎，在農機細分行業(yè)中產(chǎn)值**大，擁有**多的生產(chǎn)企業(yè)和**多的從業(yè)者，長(cháng)期以來(lái)理所當然的得到更多的關(guān)注，當然問(wèn)題也**多，拖拉機行業(yè)的健康發(fā)展才有國內農機行業(yè)的健康發(fā)展，但近幾年拖拉機行業(yè)存在一些不正常的現象，應該引起行業(yè)內外的足夠重視，大家一起行動(dòng)起來(lái)，共同促進(jìn)行業(yè)的繁榮和發(fā)展。

　　一、頭部市場(chǎng)國產(chǎn)顆粒無(wú)收！

　　250馬力及以上拖拉機被譽(yù)為“農機工業(yè)皇冠上的明珠”，是一個(gè)國家農機工業(yè)技術(shù)和實(shí)力的象征，也決定著(zhù)一個(gè)國家農機工業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的地位。在國內拖拉機需求升級和產(chǎn)品升代的進(jìn)程中，250馬力及以上頭部市場(chǎng)的需求比例越來(lái)越大，但“農機工業(yè)皇冠上的明珠”國產(chǎn)品牌很少有機會(huì )染指，這不能不說(shuō)是國產(chǎn)拖拉機的悲哀。

　　這個(gè)秘密是筆者**先捅破的，在梳理2018年國家農機購置補貼系統數據時(shí)，筆者發(fā)現230及以上馬力段拖拉機共實(shí)現銷(xiāo)售250臺左右，從供給側端分析，提供2018年230及以上馬力段拖拉機基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌，260馬力拖拉機52臺全部是道依茨法爾銷(xiāo)售，270和290馬力段3臺拖拉機產(chǎn)品都是約翰迪爾銷(xiāo)售，315馬力是凱斯紐荷蘭公司銷(xiāo)售給新疆利華棉業(yè)項目上的產(chǎn)品，320馬力是約翰迪爾，340馬力2臺是愛(ài)科公司的產(chǎn)品。

　　從以上的分析可以看出來(lái)，在250及以上馬力段，重型拖拉機市場(chǎng)上，一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產(chǎn)知名品牌沒(méi)有實(shí)現一臺銷(xiāo)售，從各個(gè)渠道可以了解到國內幾個(gè)大品牌早幾年前就已經(jīng)有了250馬力，甚至400、450馬力的重型拖拉機，但從補貼系統可以看出來(lái)，國產(chǎn)的重型拖拉機根本沒(méi)有實(shí)現銷(xiāo)售。

圖：230馬力及以上拖拉機銷(xiāo)量分布

　　二、高端拖拉機的核心部件仍然主要依賴(lài)于進(jìn)口！

　　實(shí)事求是的講，國內已經(jīng)形成了品類(lèi)齊全的中小型拖拉機裝備產(chǎn)業(yè)體系，并且形成了齊魯、河洛、江浙、蕪湖等實(shí)力強大的產(chǎn)業(yè)集群，200馬力以下的，以機械式傳動(dòng)的拖拉機，部件幾乎100%都可以自給自足，并且已經(jīng)遇到了嚴重的產(chǎn)能重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

　　但在200馬力及以上的頭部市場(chǎng)，一是高端需求幾乎被跨國品牌所壟斷，二是核心部件嚴重依賴(lài)于進(jìn)口件。

　　如果我們解剖國產(chǎn)幾個(gè)主流品牌的推出2604、2704、2804、3004等高端機型，就有可能會(huì )發(fā)現車(chē)橋會(huì )是意大利卡羅拉、美國DANA或德國ZF；液壓件是博世力士樂(lè )、伊頓或是丹佛斯的，變速箱國內目前沒(méi)有一家開(kāi)發(fā)出成熟的動(dòng)力換檔傳動(dòng)系，據專(zhuān)家說(shuō)國內的動(dòng)力換擋傳動(dòng)系不管是哪個(gè)廠(chǎng)家的產(chǎn)品都是100%進(jìn)口，很多企業(yè)用的都是ZF的傳動(dòng)系；輪胎是特瑞堡或米其林的，軸承是SKF或NTN或NSK的。

　　總之除發(fā)動(dòng)機和駕駛室、配重、提升器等是國產(chǎn)的外，其它核心部件絕大部分是進(jìn)口件，說(shuō)明國產(chǎn)拖拉機行業(yè)仍在低端徘徊，核心部件受制于人的局面并沒(méi)有根本改觀(guān)，這幾年明顯的是零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯滯后于整機的發(fā)展，行業(yè)內也對核心部件產(chǎn)業(yè)沒(méi)有給予足夠的重視，這無(wú)疑為國內拖拉機在今后的全球化競爭中埋下了隱患。

　　三、熱衷于生產(chǎn)而非制造！

　　國內農機行業(yè)長(cháng)期以來(lái)對生產(chǎn)和制造的概念是混淆的，很多人把生產(chǎn)等同于制造，有些企業(yè)標榜自己是制造企業(yè)，事實(shí)可能連生產(chǎn)都算不上，頂多算上個(gè)組裝企業(yè)。

　　制造企業(yè)是要有從原材料或半成品加工成核心部件的能力，并把這些部件組裝成成品。

　　在國內拖拉機行業(yè)，真正能算得上制造企業(yè)的只有第一拖拉機股份有限公司、雷沃阿波斯、東風(fēng)農機、黃海金馬、時(shí)風(fēng)、五征等為數不多的幾家企業(yè)，其中一拖的制造能力**強，擁有從鑄造、鍛造、沖壓、機加工、機加工、熱處理所有的加工工序，并且有發(fā)動(dòng)機、前后橋、變速箱、傳動(dòng)箱、駕駛室等總成或半總成的生產(chǎn)能力，中低端拖拉機大量采用外協(xié)件，高端產(chǎn)品內部自制。

　　《驅動(dòng)本田》一書(shū)中說(shuō)，本田公司之所以能夠成為功，是由于公司一直專(zhuān)注并致力于做好一件事，那就是生產(chǎn)用于汽車(chē)、摩托車(chē)的發(fā)動(dòng)機、發(fā)電機、鏟雪機和剪草機等動(dòng)力工具。同樣全球范圍內，凡是能排上號的幾家大品牌，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯等，都有強大的內部自制能力，在生產(chǎn)組織上一定是以?xún)炔抗獮橹?，以外協(xié)為輔的，他們都是典型意義上的制造企業(yè)，而非生產(chǎn)組裝廠(chǎng)。

　　從長(cháng)遠看，沒(méi)有內部制造能力的拖拉機品牌沒(méi)有未來(lái)。

　　四、需求回歸和功率升級同步進(jìn)行！

　　這是今年出現的一個(gè)獨特現象，但并非就是一種長(cháng)期趨勢。

　　從市場(chǎng)上了解到的信息看，受補貼政策調整的影響，今年180馬力及以上大型、重型拖拉機產(chǎn)品需求量出現了超過(guò)40%的慘烈的下滑，而40-100馬力的中型拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量不降反增，長(cháng)期以來(lái)，國內農機機行業(yè)視這個(gè)功力率的拖拉機為雞肋業(yè)務(wù)“食之無(wú)味而棄之可惜”，有業(yè)內人士將其解讀為拖拉機行業(yè)的需求回歸。

　　而另一方面，雖然100馬力以上拖拉機整體需求量在下降，但具體到區域市場(chǎng)上，在北方地區150馬力以上拖拉機向180馬力升級，在南方很多區域市場(chǎng)，80馬力、90馬力直接向120、130馬力升級，120、130馬力向150、160馬力升級。

　　無(wú)論是需求理性回歸，抑或是區域市場(chǎng)的功率升級，事實(shí)上都是受補貼政策的正向牽引和反向打壓，以及需求升級的雙重的影響，這種雙作用力將長(cháng)期存在，并且將不停的上延與下探，直到找到**佳需求點(diǎn)上。

　　五、行業(yè)遲遲進(jìn)不了洗牌期！

　　歐洲和美國、日本被認為是**理想的拖拉機行業(yè)狀態(tài)。通過(guò)各種報道和專(zhuān)家的解讀，大家都應該知道，美國和歐洲市場(chǎng)拖拉機行業(yè)競爭格局非常穩定且有序，在歐洲和美國，當前能提供常規拖拉機的只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯、道依茨法爾、克拉斯等不上10家企業(yè)，而日本現在只有久保田、洋馬、井關(guān)等5家企業(yè)，這種寡頭或多寡頭壟斷的市場(chǎng)，行業(yè)競爭是明朗而有序的，通常表現的是靜態(tài)的競爭。

　　但國內拖拉機行業(yè)是一種立體式的競爭環(huán)境。2013年補貼農機購置補貼有銷(xiāo)售的品牌有97家，2018年183家，5年間增加了86家，2019年1-10月份的數據看，這一數字并沒(méi)有減少也沒(méi)有增加。

　　另一方面，從2014年開(kāi)始，國內大中型拖拉機行業(yè)整體銷(xiāo)量開(kāi)始大幅度下滑，2018年和2013年高點(diǎn)相比跌去了36%，2013年每家企業(yè)平均有3800臺的銷(xiāo)量，能夠達到盈利平衡點(diǎn)，而到2018年則只有1400臺，明顯不能達到規?；?，大多數企業(yè)應該是虧損或微利的。

　　但奇怪的是行業(yè)的內企業(yè)仍沒(méi)有減少，行業(yè)的洗牌似乎仍遙遙無(wú)期，這說(shuō)明拖拉機行業(yè)的銷(xiāo)量仍有下跌的空間，等到行業(yè)內80%以上的企業(yè)退出市場(chǎng)的時(shí)候，當年的銷(xiāo)量才是行業(yè)的底部。

　　六、大企業(yè)青睞小拖拉機，小企業(yè)熱忱大拖拉機！

　　國內農機市場(chǎng)具有“千層餅”式的需求特征，按道理說(shuō)大、中、小三個(gè)功率段的農機需求都很旺盛，但事實(shí)上拖拉機生產(chǎn)企業(yè)主要集中在100馬力段及以上，25馬力段以下的中小拖包括手扶拖拉機很小有人問(wèn)津，這是一個(gè)問(wèn)題，另一個(gè)問(wèn)題是大企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機功率普遍小，而小企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機功率普遍大，在濰坊地區近幾年新成立的拖拉機企業(yè)，大多數起步就是150、180馬力，有些地攤式組裝的企業(yè)甚至推出了300馬力的拖拉機。

　　造成這種現象就原因是補貼政策上，準確的說(shuō)是企業(yè)在抓補貼政策的機會(huì )或鉆補貼政策的空子。

　　問(wèn)題出在“大馬拉小車(chē)”現象。這是山東濰坊和河南洛陽(yáng)一帶小廠(chǎng)的慣用伎倆，也是他們在市場(chǎng)上戰勝大品牌的撒手锏，比如有的企業(yè)把30、40馬力的底盤(pán)升級到80、90馬力，把100、120底盤(pán)升級到150馬力，把150、180馬力底盤(pán)升級到200馬力，這樣做的目的無(wú)非是為了得到更多的補貼，讓產(chǎn)品價(jià)格上有優(yōu)勢，從而增加銷(xiāo)量和擴大市場(chǎng)占有率，但這種作法無(wú)疑對不知情的用戶(hù)造成了傷害，長(cháng)期看是對行業(yè)不利的，如2018年國產(chǎn)大馬力拖拉機故障率超過(guò)260%，也就是說(shuō)一臺拖拉機一年至少要壞2.6次，雖然管理部門(mén)加大了打擊力度，這種現象有所減少，但是想要杜絕可能性不大。

　　七、出口國產(chǎn)以低端產(chǎn)品居多，高端仍為跨國品牌所壟斷

　　國產(chǎn)拖拉機沒(méi)有品牌知名度，主要的競爭力是產(chǎn)品力，但目前看國產(chǎn)大拖的產(chǎn)品力還是比較弱，這個(gè)力量是需要長(cháng)期培育的，不可一蹴而就。

　　從工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2018年大拖出口數量約7500臺，主要以150馬力以下的拖拉機，也就是以低端產(chǎn)品為主，當然更值得關(guān)注的是出口的100馬力及以上中高端大拖，78.0%是外企產(chǎn)品。

　　100馬力以上大拖出口總數3500臺，其中有2700多臺是愛(ài)科、迪爾等在國內建立組裝廠(chǎng)產(chǎn)品，國內企業(yè)100馬力以上拖拉機出口量不到1000臺。

　　八、用戶(hù)需求升級和換新拖拉機不選國產(chǎn)品牌

　　這是從三年前筆者就發(fā)現的一個(gè)現象，剛開(kāi)始是在北方市場(chǎng)和中原地區市場(chǎng)，之后南方地區市場(chǎng)也開(kāi)始出現，也就是老用戶(hù)在購買(mǎi)第**臺拖拉機或處理了新機器換新機子時(shí)，絕大多數優(yōu)選是約翰迪爾、久保田等跨國大品牌，其次才是一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產(chǎn)一線(xiàn)品牌，可以說(shuō)幾乎沒(méi)有人會(huì )選擇二線(xiàn)或三線(xiàn)品牌。

　　這說(shuō)明國內拖拉機用戶(hù)的需求升級趨勢非常明顯，用戶(hù)的品牌意識開(kāi)始覺(jué)醒，這對國產(chǎn)品牌，尤其是剛入市場(chǎng)不久，品牌知名度不高的二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌尤其不利，國產(chǎn)品牌需要更快的速度來(lái)行動(dòng)。

　　梳理這些現象，不是有意貶低國產(chǎn)品牌，而是想給國產(chǎn)品牌敲警鐘。