每年的國際農機展，插秧機都是熱點(diǎn)。如果把插秧機看做是自帶動(dòng)力的農機具的話(huà)，那么該類(lèi)產(chǎn)品是國內最大的農機具品類(lèi)，不但產(chǎn)值最高，而且從業(yè)者眾多且不乏重量級的企業(yè)，久保田、洋馬等大品牌的展位及國產(chǎn)星月神、沃得等更是備受關(guān)注。

　　筆者連續十五年參加全國會(huì )，每年都會(huì )有關(guān)于插秧機行業(yè)的通訊報道，2019年筆者曾撰文《久保田難撼動(dòng)，國產(chǎn)大牌增多，插秧機行業(yè)醞釀巨變！》，2020撰文《國產(chǎn)強勢崛起，插秧機行業(yè)巨變將至！》，那么2021年全國會(huì )，能觀(guān)察到插秧機行業(yè)的哪些新變化呢？

　　一、少有新鮮血液，內卷化特征明顯

　　國內插秧機行業(yè)在2020年通過(guò)補貼系統實(shí)現銷(xiāo)售的有66個(gè)品牌，相應的有約60家生產(chǎn)企業(yè)，是一個(gè)同質(zhì)化競爭非常嚴重，高度內卷化的行業(yè)，所謂的內卷化就是大量的低水平重復建設和低水平技術(shù)和產(chǎn)品上“精益求精”的競爭。

　　國內的水稻插秧機行業(yè)已經(jīng)處于多寡頭壟斷競爭階段，其中久保田、沃得、星月神、久富、洋馬行業(yè)前五名的市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，在高速乘坐式插秧機領(lǐng)域，久保田、洋馬、星月神、沃得、東風(fēng)井關(guān)前五名的市場(chǎng)占有率更是高達87%，多寡頭壟斷的特征更加明顯。

　　寡頭壟斷的行業(yè)是不適合新公司進(jìn)入，也不適應創(chuàng )業(yè)的，因為進(jìn)入門(mén)檻高競爭激烈，從補貼數據看，插秧機企業(yè)已經(jīng)在減少，這個(gè)情況在今年全國會(huì )上得到驗證。

　　今年的全國會(huì )，除了江蘇新增一家玖順農機插秧機企業(yè)之外，沒(méi)有看到新進(jìn)入的企業(yè)，從產(chǎn)品看，這家企業(yè)也走的是久保田路線(xiàn)，與其他國產(chǎn)品牌沒(méi)有多大的區別。

　　從參展企業(yè)的表現及新老企業(yè)的比例來(lái)看，國內插秧機行業(yè)風(fēng)口期已過(guò)，行業(yè)集中度已經(jīng)非常高，高度內卷化的情況下，已經(jīng)不適合創(chuàng )業(yè)型公司進(jìn)入。

　　二、智能化大勢所趨

　　基于北斗自動(dòng)導航技術(shù)的自動(dòng)化、智能化、無(wú)人化技術(shù)在南方水田區找到了最佳的載體，這就是乘坐式高速插秧機，如果說(shuō)2020年的展會(huì )預示著(zhù)插秧機智能化元年到來(lái)的話(huà)，2021年的全國會(huì )則宣告插秧機智能化普及階段到來(lái)。

　　本屆展會(huì )上，最大的亮點(diǎn)就是智能化，幾乎所有的大企業(yè)的展示的主題都是智能化和無(wú)人化，其中搭載自動(dòng)導航、無(wú)人駕駛系統的拖拉機和插秧機展品最多，這表明國產(chǎn)的智能化農機，北方的最佳載體是拖拉機，而南方則是高速插秧機。

　　本屆展會(huì )上，久保田、洋馬、沃得、星月神、井關(guān)、林海等國內外主流品牌都展出了配置最新輔助駕駛、無(wú)人駕駛系統的智能插秧機，高速插秧機樣機都配置有自動(dòng)導航或無(wú)人駕駛設備。

　　久保田NW8SA型高速插秧機是一臺真正意義上的無(wú)人駕駛插秧機，車(chē)身前后左右一共有8顆攝像頭，前進(jìn)倒退和左右轉向實(shí)時(shí)回轉到中央處理器，插秧機的大腦可以自行進(jìn)行作業(yè)路徑規劃、自動(dòng)駕駛、自主作業(yè)，遇到障礙物或突發(fā)情況可以自行處理，此外久保田還展出了配備國產(chǎn)自動(dòng)導航套件的NSPV6CMD高速插秧機。

　　但從展會(huì )上看，智能化插秧機更值得關(guān)注還是國產(chǎn)品牌，與日系品牌的保守形成鮮明對比的是國產(chǎn)品牌已經(jīng)把自動(dòng)導航、無(wú)人駕駛真正的商業(yè)化，在自動(dòng)導航部件價(jià)格大幅下降的情況下，沃得、星月神等有將自動(dòng)導航、無(wú)人駕駛系統標配化的趨勢。

　　展會(huì )上看沃得驍龍系列的2ZGF-6E、2ZGF-8G配備輔導駕駛、無(wú)人駕駛系統，其中無(wú)人駕駛可以實(shí)現像植保無(wú)人飛機一樣的AB兩點(diǎn)無(wú)人往復作業(yè)，四點(diǎn)規劃及自動(dòng)掃邊功能，還有障礙物標記及自動(dòng)避障功能等，卻能進(jìn)行機器遠程云端故障檢測和遠程控制。

　　智慧農業(yè)是大勢所趨，無(wú)人農場(chǎng)、智慧農場(chǎng)是近年來(lái)農業(yè)領(lǐng)域的熱門(mén)話(huà)題，隨著(zhù)農業(yè)生產(chǎn)朝著(zhù)智慧農業(yè)加速轉變，農業(yè)機械化、智能化將成為助推農業(yè)生產(chǎn)的主力軍，智能插秧機、無(wú)人駕駛插秧機將從概念宣傳快速進(jìn)入商業(yè)化應用，國產(chǎn)品牌在工業(yè)化時(shí)代的落后極有可能在智能化時(shí)代換道超車(chē)。

　　三、多功能增加附加值

　　農業(yè)生產(chǎn)的季節性決定了很多農機使用時(shí)間短，利用率不高，回本時(shí)間長(cháng)和投資收益率低下，插秧機的這個(gè)缺點(diǎn)更加明顯。

　　利用率高，回本時(shí)間長(cháng)的插秧機更受機手和投資者的歡迎，本次全國農機展上，插秧機多功能多用途的發(fā)展趨勢更趨明朗，這是競爭使然。

　　在產(chǎn)品和品牌上稍遜一籌的國產(chǎn)品牌更是注重插秧機的多功能化和多場(chǎng)景應用。星月神就主打插秧機一機多用的概念，其現場(chǎng)人員介紹說(shuō)星月神的高速插秧機可以實(shí)現插秧、直播、旋耕、水田開(kāi)溝、中耕除草、同步側深施肥、旱田開(kāi)溝、撒肥、掛斗運秧、施藥等十項功能。

　　日系品牌久保田、洋馬也在推廣插秧機的“多能高效，省時(shí)省力”，久保田的2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)配備側深施肥機2FH-1.8C、除草劑施藥器CS-6C、平地輥RSPV6，可以實(shí)現平地作業(yè)、側深施肥、精準滴藥、高效施肥等作業(yè)。

　　筆者預測高速插秧機將會(huì )重新演繹自走式旋耕機的發(fā)展路線(xiàn)，也就是底盤(pán)和作業(yè)機構分離，事實(shí)上高速乘坐式插秧機底盤(pán)的通用化發(fā)展趨勢非常明顯，如果采取模塊化設計的思路，插秧機在去掉插植部件之后，搭載上其他的機具就可以成為撒肥機、直播機、植保機、運輸車(chē)，只有這樣，插秧機的利用率才會(huì )提高，就會(huì )更有投資價(jià)值。

　　四、追求更高效率，插秧機大功率趨勢明顯

　　如果透過(guò)重重疊疊的競爭迷霧揭穿本質(zhì)的話(huà)，插秧機品牌與品牌之間比拼的無(wú)非是產(chǎn)品的作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量。

　　從競爭的側重點(diǎn)來(lái)看，日系久保田、洋馬和井關(guān)更側重作業(yè)質(zhì)量，而國產(chǎn)品牌更側重機器的速度和作業(yè)效率，后者更了解國內農機需求環(huán)境和購機心態(tài)，所以國產(chǎn)插秧機在產(chǎn)品和品牌處于劣勢的情況下實(shí)現了更高速度的成長(cháng)。

　　從展會(huì )上可以看出來(lái)，國產(chǎn)插秧機幾乎都是走的久保田技術(shù)路線(xiàn)。雖然脫胎于日系品牌，但國產(chǎn)企業(yè)在應用及技術(shù)上做了大量的創(chuàng )新、升級和優(yōu)化工作，這也是很多日本企業(yè)當年走過(guò)的路。

　　比如沃得和星月神在日系產(chǎn)品的基礎上進(jìn)行了，整體底盤(pán)的優(yōu)化設計，加強加粗加厚了變速箱、齒輪箱的殼體，加強了傳動(dòng)軸、齒輪的強度，使機身更加牢固、結實(shí)，在插植系統，星月神、久富、沃得等國產(chǎn)品牌進(jìn)行了卓有成效的技術(shù)優(yōu)化和性能升級，如星月神模擬人工手工栽植設計，將秧苗豎直強制壓入泥土里，而不是傳統的彈躲入土，確保了秧苗直立，以利于深淺一致，秧苗返青快，成活率高；久富采用寬秧針、寬秧門(mén)設計，缽毯苗兩用秧針，比普通秧針秧門(mén)寬3mm，具有取秧多，取秧過(guò)程不傷根、不傷苗、插秧姿勢佳、反青快的特點(diǎn)。

　　當然更值得一提的是功率配置。與久保田、洋馬、井關(guān)日系產(chǎn)品相比，國產(chǎn)品牌選擇了在作業(yè)速度和效率上的比較優(yōu)勢，如沃得、星月神、玖順等8行機都選配了25馬力大功率的發(fā)動(dòng)機，其中玖順裝配的是同行業(yè)中最大功率的日本洋馬原裝柴油發(fā)動(dòng)機，大功率發(fā)動(dòng)機可以保證機器在復雜作業(yè)條件下發(fā)揮強勁動(dòng)力，在深泥腳和冬水田里通過(guò)性、防陷性更好。

　　筆者認為目前日系產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品各有優(yōu)勢，競爭將引導插秧機向高效率和高質(zhì)量發(fā)展，無(wú)論是國產(chǎn)品牌，抑或日系品牌，都要在這兩者中找到最佳平衡。

　　五、小型化機型出現，乘坐代替手扶。

　　競爭會(huì )逼迫企業(yè)差異化和走向細分市場(chǎng)，尤其是國產(chǎn)品牌，目前在高速插秧機上，久保田、洋馬和井關(guān)三座大山還繞不過(guò)去，硬碰硬的直面競爭是必要的，但是差異化路線(xiàn)也不失一種明智的選擇。

　　小型化是一種差異化的競爭策略，也是與國情相適應的一種營(yíng)銷(xiāo)選擇。去年的展會(huì )上，星月神推出了國內首款小型4行乘坐式插秧機，引起了觀(guān)眾極大的關(guān)注，今年星月神的2ZG-4QK四行乘坐式插秧機仍吸引了很多眼球。

　　星月神為小型化開(kāi)了個(gè)好頭，久富也在走小型化的路線(xiàn)，本屆展會(huì )上，久富推出了2ZG-5G(G5G)和2ZG-6G1(G6G1)，兩款小型乘坐式插秧機，G5G就是5行插秧機，G6G1是小6行，是針對土地丘陵、小田塊及個(gè)人種植戶(hù)、老人農業(yè)用戶(hù)研發(fā)的專(zhuān)用插秧機，可以取代手工及手扶機插秧，據現場(chǎng)了解的信息看，5行和小6行比大6行、8行價(jià)格低，作業(yè)比手扶更效且輕松。

　　筆者認為星月神的4行，久富的5行和小6行更適合山丘山地、南方水田小地塊，以及老人農業(yè)需求，其實(shí)4行小型插秧機在日本很普遍，日本早就進(jìn)入老齡農業(yè)，老年人體力差，反應慢，高效率的機器反而不適合，所以乘坐式的小型插秧機很受歡迎。

　　中國正在快速進(jìn)入老齡社會(huì )，老人農業(yè)已經(jīng)是現實(shí)問(wèn)題，老年勞動(dòng)者需要的是減輕勞動(dòng)強度，替代手工作業(yè)的機器，而不一定是大功率高效率的機器，希望國家農機購置補貼政策關(guān)注并重點(diǎn)照顧乘坐式小型插秧機，以讓生產(chǎn)企業(yè)有積極性推廣。

　　六、自制率高的品牌優(yōu)勢漸顯

　　從展會(huì )上看，國產(chǎn)高速插秧機的動(dòng)力標配仍然是日本洋馬原裝發(fā)動(dòng)機，一些企業(yè)的液壓傳動(dòng)系統、無(wú)級變速器、離合器、齒輪箱等仍是采用的是進(jìn)口總成或零部件，從這個(gè)意義上講，國產(chǎn)品牌之間的競爭，背后受益的仍然是跨國公司和國外零部件廠(chǎng)商。

　　但這個(gè)情況正在改變。值得特別關(guān)注的是本屆展會(huì )上，星月神展出了國4排放標準的XY377-A三缸柴油機，功率18kW，可選配在大6行、8行、7行高速插秧機上，據了解，星月神是國產(chǎn)插秧機品牌里第一家自制柴油機析生產(chǎn)企業(yè)。

　　不只是柴油發(fā)動(dòng)機，據筆者了解，星月神還可以自制汽油發(fā)動(dòng)機、變速箱、底盤(pán)等關(guān)鍵核心部件，在行業(yè)內星月神的自制能力很強。

　　另一家具有很強自制能力的是沃得，據沃得現場(chǎng)人員介紹，沃得的底盤(pán)、傳動(dòng)箱、汽油機等關(guān)鍵件內部自制或核心工序內部完成，其中零部件精準自制率在85%以上。

　　較深的自制率可以讓零部件成本可控、整機性?xún)r(jià)比高，同時(shí)能保證交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量一致性、售后服務(wù)配件供應及時(shí)、維修服務(wù)快速等。

　　從目前競爭格局看，國產(chǎn)品牌里，擁有較高自制能力的品牌競爭優(yōu)勢漸顯，比如星月神、沃得、林海等，林海是國內十幾個(gè)插秧機品牌的代工廠(chǎng)，未來(lái)和久保田、洋馬搶奪蛋糕的一定是這些有深度內部身制能力的國產(chǎn)品牌。

　　結語(yǔ)：國內插秧機行業(yè)出現了分水嶺，在嚴重內卷化的大背景下，一方面是行業(yè)集中度在提高，另一方面智能化加速度發(fā)展，競爭層面看，國產(chǎn)和日系已經(jīng)到了攤牌的階段，今后幾年日系和國產(chǎn)一定能分出勝負。