2024年即將結束，也到了年終總結的時(shí)候了。2024年拖拉機市場(chǎng)風(fēng)云變幻，展現出六大顯著(zhù)變化，從市場(chǎng)需求到產(chǎn)品升級，從政策扶持到企業(yè)出海進(jìn)口，每一步都深刻影響著(zhù)行業(yè)的格局與發(fā)展。以下是對這六大變化的詳細剖析，讓我們一同見(jiàn)證拖拉機行業(yè)在新時(shí)代下的蓬勃發(fā)展與變革。

　　一、量?jì)r(jià)齊降

　　數據會(huì )說(shuō)話(huà)！通過(guò)拖拉機行業(yè)每年的產(chǎn)銷(xiāo)量變化便可判斷出行業(yè)的冷暖興衰，觀(guān)察十幾年的數據走勢，還可以判斷出行業(yè)的周期規律，搞清趨勢與周期對企業(yè)長(cháng)期戰略部署和來(lái)年的排兵布陣具有重大意義。

　　國家統計局官方網(wǎng)站最新公布的數據顯示，2024年1-10月份經(jīng)營(yíng)規模2000萬(wàn)元以上的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)總共生產(chǎn)了41.56萬(wàn)臺拖拉機，同比下降13%。

　　分品目看，100馬力及以上的大型拖拉機產(chǎn)量9.71萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.3%；25-100馬力中型拖拉機產(chǎn)量19.65萬(wàn)臺，同比下降17.4%;25馬力以下的小型拖拉機產(chǎn)量12.2萬(wàn)臺，同比下降14.1%。

　　數據隱含的重要信息是拖拉機行業(yè)整體銷(xiāo)量出現大幅下滑，中小拖銷(xiāo)量和占比雙雙降低，與此同時(shí)大拖銷(xiāo)量逆勢增長(cháng)，且大拖在拖拉機銷(xiāo)量中的占比也水漲船高。

　　表1：國家統計局2024年1-10月拖拉機產(chǎn)量數據

　　再看看中國農機流通協(xié)會(huì )近期提供的代表消費側的銷(xiāo)售數據。補貼系統數據顯示，2024年前三季度前累計銷(xiāo)售大中拖25.35萬(wàn)臺，同期為28.89臺，同比下降12.25%，預計全年會(huì )達到27.5萬(wàn)臺-30萬(wàn)臺的水平。

　　分品目看，25-100馬力的中輪拖銷(xiāo)售15.45萬(wàn)臺，同比下降22.4%，100馬力以下大輪拖銷(xiāo)量為9.9萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.24%，2023的數據也有這個(gè)特點(diǎn)，大馬力拖拉機從2004年開(kāi)始在拖拉機行業(yè)的占有率一直在持續不斷地上升，近兩年表現得格外突出，從市場(chǎng)終端也反映出大拖拉機更好賣(mài)。

　　表2：農機流通協(xié)會(huì )2014年1-9月拖拉機銷(xiāo)量數據

　　兩組數據雖然分別從供應端和消費側采集，且時(shí)間有個(gè)把月差距，但是兩組數據都指向了共同的變化：一是整體產(chǎn)銷(xiāo)量下降，二是中小拖不但在下降，而且幅度超過(guò)平均水平，三是大拖逆勢增長(cháng)，且有較大幅度的增長(cháng)。

　　另外，還需要關(guān)注一下履帶拖拉機。2024年補貼數據顯示，1-11月履帶拖拉機銷(xiāo)量2200臺，2023年全年2100臺，如果加上后一個(gè)月企業(yè)年底促銷(xiāo)沖量的數據，預計履帶拖2024年全年銷(xiāo)量要超過(guò)2500臺，從中能看到拖拉機行業(yè)需求結構潛滋暗長(cháng)的變化。

　　整體看，2024年國內拖拉機行業(yè)的需求量慣性下滑，但大型拖拉機逆勢增長(cháng)，這是行業(yè)最有意思的結構化增長(cháng)，背后的原因是土地流轉、高標準農田建設、土地托管推動(dòng)了農業(yè)規?；a(chǎn)，而農業(yè)規?；a(chǎn)的主體是大量的組織化用戶(hù)，規?；a(chǎn)和組織化用戶(hù)對大型、高效率、成套化的農機有強性需求，國產(chǎn)拖拉機需求結構的變化，背后其實(shí)是規?；降淖兓陀脩?hù)結構的變化。

　　另外終端售價(jià)上，在市場(chǎng)滯銷(xiāo)之后，惡性競爭要么死灰復燃，要么此起彼伏，要么不擇手段，競爭壓力之下幾乎所有的拖拉機企業(yè)都參與了價(jià)格戰，連約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等跨國品牌都不能獨善其身。

　　從終端一線(xiàn)采集到的數據，同型號同配置的拖拉機2024年同比下浮3%～10%，但是降價(jià)促銷(xiāo)也無(wú)法增加小品牌的銷(xiāo)量和占有率，但是不降價(jià)促銷(xiāo)小品牌更是沒(méi)有銷(xiāo)量，反過(guò)來(lái)說(shuō)降價(jià)促銷(xiāo)促進(jìn)了大品牌的銷(xiāo)量，提高了大品牌的占有率。

　　二、市場(chǎng)移動(dòng)

　　這個(gè)現象很有意思，給企業(yè)提供了新的機會(huì )，同時(shí)對拖拉機企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)工作提出新要求，對區域深耕的企業(yè)帶來(lái)逆天改命的機會(huì )。

　　市場(chǎng)出現什么樣的移動(dòng)呢？就是需求和市場(chǎng)熱點(diǎn)由傳統的北方優(yōu)勢區域轉向南方市場(chǎng)，或北方傳統十大優(yōu)勢區域內部也出現了分化。

　　變化背后的深層次邏輯比變化本身更重要。原因：

　　一是市場(chǎng)的成熟度。國內農機市場(chǎng)的成熟程度是有差距，且有一定的邏輯順序：大的方向是從北到南，北方旱田區高，南方水田區低；從平原地區到丘陵山地，平原高，丘陵山地低。

　　目前“三北地區”(東北、華北、西北)農機化水平很高，農機需求趨于飽和，而南北交界地區和南方水田區農機化水平尚低，湖南、江西、廣西、貴州等地區還處于農機化推廣中期，屬于增量市場(chǎng)。

　　二是基礎條件改變引發(fā)需求結構變化。北方土地平整，道路通達，水網(wǎng)電網(wǎng)等基礎設置完備，農機的使用條件好，所以農機推廣難度小，農機普及率高，而廣大丘陵山區和南方水田區近幾年由國家推動(dòng)高標準農田建設成效顯著(zhù)，一些原來(lái)用不上農機的地方現在對農機有了需求，原來(lái)只能用微耕機、微型收獲機的地方現在用上了大馬力拖拉機和大型聯(lián)合收獲機。

　　正是以上原因，2024年國內拖拉機行業(yè)市場(chǎng)出現了熱點(diǎn)平移的現象：

　　一是區域市場(chǎng)集中度大幅度下滑。市場(chǎng)調查顯示，黑龍江、新疆、山東、河南、河北、內蒙古、安徽、遼寧、山西、江蘇傳統的拖拉機10大主流市場(chǎng)累計銷(xiāo)售17.9萬(wàn)臺，同比下滑20.69%，高于平均降幅8.44個(gè)百分點(diǎn)，占比70.61%，同比下滑有7.51%。

　　從上圖可以看出來(lái)，2024年增長(cháng)最快的拖拉機市場(chǎng)是青海、廣西、江蘇、甘肅、寧夏、湖南、四川等非重點(diǎn)市場(chǎng)，甚至是廠(chǎng)家眼里的邊緣化市場(chǎng)。

　　區域市場(chǎng)田地物理狀態(tài)的變化和基礎設備的改善已改變區域需求。近期甘肅很多地方把山推平建設高標準農田，據說(shuō)整個(gè)黃土高原要改造出5億畝高標準農田，基礎條件的改善會(huì )讓黃土高原變成西北大糧倉，土地整理之后就會(huì )對拖拉機、聯(lián)合收獲機等大型高效率農機產(chǎn)生強需求。

　　丘陵山區和南方市場(chǎng)長(cháng)期以來(lái)在拖拉機廠(chǎng)家眼里是食之無(wú)味棄之可惜的“雞肋市場(chǎng)”，基礎條件改善之后，“雞肋市場(chǎng)”將變成“膏腴市場(chǎng)”，國內拖拉機市場(chǎng)的分布格局和市場(chǎng)結構將發(fā)生變化，拖拉機企業(yè)要重新調整自己的渠道戰略。

　　三、技術(shù)突變

　　2024年國內拖拉機行業(yè)發(fā)生了技術(shù)突變。

　　技術(shù)的發(fā)展并不總是循序漸進(jìn)的，在某個(gè)時(shí)間節點(diǎn)上會(huì )出現革命性的技術(shù)，從而實(shí)現技術(shù)躍升，把一個(gè)行業(yè)帶到一個(gè)全新的發(fā)展階段。

　　2024年之于拖拉機，一方面是技術(shù)突變，另一方面是企業(yè)在技術(shù)上分兵突圍。具體表現是從低技術(shù)的嚙合套換擋技術(shù)向自動(dòng)擋、電動(dòng)化升級。

　　整體看，2024年國內拖拉機行業(yè)有幾種技術(shù)突變的方向：

　　其一是動(dòng)力換擋。以一拖為代表的企業(yè)，選擇了動(dòng)力換擋路線(xiàn)，一拖在多年前收購了法國一家動(dòng)力換擋變速箱工廠(chǎng)，十幾年時(shí)間吃透了動(dòng)力換擋技術(shù)，并進(jìn)行了大量的田間試驗，目前能推出商業(yè)化應用的機器，從2024年湖南長(cháng)沙會(huì )上可以看出來(lái)，還有魯中、湖北神牛等十幾家企業(yè)推出了動(dòng)力換擋拖拉機。

　　其二是CVT。無(wú)級變速技術(shù)的拖拉機，濰柴雷沃為代表的企業(yè)選擇了這種比動(dòng)力換擋更一級的自動(dòng)擋技術(shù)，橫向對比看，雷沃的CVT拖拉機已經(jīng)實(shí)現了批量銷(xiāo)售，是國內第一家商業(yè)化應用的工廠(chǎng)。

　　其三是混動(dòng)技術(shù)，或可稱(chēng)為EVT。可實(shí)現無(wú)級變速的功能，是電動(dòng)和內燃機技術(shù)的混合體，有增程式和插混式的區別，有重混、中混、輕混的分類(lèi)，可簡(jiǎn)化CVT結構，降低生產(chǎn)和加工難度，且節油環(huán)保，是廣大二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌的首選技術(shù)路線(xiàn)，背后的支持者是廣西玉柴、上柴等發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家。

　　其四是新能源技術(shù)。代表性路線(xiàn)是純電動(dòng)，理論上講純電動(dòng)是最佳解決方案，因為汽車(chē)和工程機械的一些品類(lèi)都實(shí)現了電動(dòng)化，但是基于拖拉機的使用環(huán)境和條件，目前的三電技術(shù)，并不太適合重負荷和長(cháng)時(shí)間作業(yè)，所以混動(dòng)和中間路線(xiàn)有可能是最佳路線(xiàn)。

　　四種技術(shù)路線(xiàn)，不同的企業(yè)選擇了不同的突圍方向，技術(shù)路線(xiàn)就是生命線(xiàn)，對于國產(chǎn)拖拉機企業(yè)，現在不是有沒(méi)有新技術(shù)，而是要選擇站隊，一拖和濰柴雷沃各自選擇了自己最擅長(cháng)的技術(shù)路線(xiàn)，第二、第三陣營(yíng)選擇了自己最容易上手的技術(shù)路線(xiàn)，更低線(xiàn)的拖拉機工廠(chǎng)則陷入混亂和迷茫，戰略就是選擇，選擇就是定生死，面如四種技術(shù)路線(xiàn)，中小企業(yè)沒(méi)有“既要又要還要”的資格，那么國產(chǎn)拖拉機企業(yè)到底該走哪一種技術(shù)路線(xiàn)呢？

　　四、馬太效應

　　國家農機購置補貼系統顯示，2024年通過(guò)補貼系統實(shí)現銷(xiāo)售的拖拉機企業(yè)仍然有150多家，中國是全球擁有拖拉機制造工廠(chǎng)最多的國家，而整個(gè)歐美地區總共也只剩下十五家左右的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，國內拖拉機行業(yè)有鮮明的“長(cháng)尾市場(chǎng)”特征。

　　同時(shí)國內拖拉機行業(yè)也呈現出“馬太效應”，從2020年之后，市場(chǎng)份額快速向一拖東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農機三大頭部企業(yè)集中，從2023年和2024年的數據看，目前這種集中的趨勢仍然在延續，2024年CR10占據了80%市場(chǎng)份額，比2023年增加了10%，說(shuō)明中小微企業(yè)的市場(chǎng)份額被頭部企業(yè)吃掉了。

　　國內拖拉機市場(chǎng)呈現出“長(cháng)尾市場(chǎng)”和“馬太效應”的雙重特性，這是極為罕見(jiàn)的，背后的原因是補貼政策的普惠性，但是“馬太效應”發(fā)揮了決定性的作用，“長(cháng)尾市場(chǎng)”的特性正在快速地消退，預計2025年拖拉機行業(yè)技術(shù)洗牌會(huì )加劇，更多的中小微企業(yè)會(huì )退出市場(chǎng)，“馬太效應”的特征會(huì )更加凸顯。

　　五、優(yōu)機優(yōu)補

　　優(yōu)機優(yōu)補政策是指在享受?chē)肄r機購置與應用補貼的基礎上，對品質(zhì)優(yōu)良、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)領(lǐng)先、用戶(hù)口碑好的農機再進(jìn)行累加、大比例、高額度補貼的政策。該政策的實(shí)施旨在促進(jìn)農機裝備的升級換代，推動(dòng)農機行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng )新發(fā)展。

　　2024-2026新三年補貼政策聚集于兩點(diǎn)：支持主糧作物全程機械化和優(yōu)機優(yōu)補。

　　新三年補貼政策優(yōu)機優(yōu)補的重點(diǎn)品類(lèi)是高性能播種機、智能高速插秧機、大型智能高端聯(lián)合收獲機械、大馬力高效率智能化拖拉機、氣力式播種機、植保無(wú)人駕駛航空器、自走式玉米籽粒收獲機、鮮食玉米收獲機等等。

　　與優(yōu)機優(yōu)補相配套的政策是扶優(yōu)扶強，前者說(shuō)是的農機產(chǎn)品，后者說(shuō)的是企業(yè)，這兩大政策發(fā)力之后，將繼續推進(jìn)國內農機行業(yè)洗牌和提高產(chǎn)業(yè)集中度。

　　六、出海捕鯨

　　前三季度國內拖拉機進(jìn)出口總額7.7億美元，同比下降7.9億元，而國內全口徑的農機進(jìn)出口總額122.5億美元，同比增長(cháng)4.8%，大行業(yè)在增長(cháng)，拖拉機行業(yè)在下降，其中一定有突發(fā)情況和特殊原因。

　　把進(jìn)出口分別拉出來(lái)看，出口6.3億美元，同比下降12.8%，進(jìn)口1.3億美元，同比增長(cháng)24.8%，貿易順差5億美元，其中能看出國產(chǎn)農機的比較優(yōu)勢明顯。

　　拖拉機是國內農機出口的主力軍，“不出海就出局”，國內市場(chǎng)的極度內卷，讓一些國產(chǎn)拖拉機企業(yè)把出海作為跳出紅海競爭的救命稻草，一些企業(yè)在國內市場(chǎng)的銷(xiāo)售額和占有率似乎沒(méi)有多大的變化，但是這些企業(yè)出口的量卻越來(lái)越大，如山東悍沃、薩丁重工等二線(xiàn)品牌，通過(guò)大量的出口，不但緩解了國內競爭的緊張局面，而且為這些企業(yè)找到了新的增長(cháng)極，一些企業(yè)把出海當成到國外建立第二主場(chǎng)。

　　“不出海就出局”，國產(chǎn)拖拉機品牌要緩解極度內卷，出海是不二選擇，但國產(chǎn)農機這一輪出海，不能簡(jiǎn)單地貿易模式，而是要到國外建立生產(chǎn)工廠(chǎng)，把國內產(chǎn)業(yè)鏈輸出到海外等產(chǎn)業(yè)出海的模式，只有這樣，才有可能在海外建立第二主場(chǎng)，且與實(shí)現出海捕鯨的產(chǎn)業(yè)追求。

　　后記：總結是為了更好地面向未來(lái)，展望2025年，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續深化，拖拉機行業(yè)將迎來(lái)更多機遇與挑戰。企業(yè)應緊跟市場(chǎng)變化，加強技術(shù)創(chuàng )新與品牌建設，提升產(chǎn)品競爭力和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，把握政策導向，拓展海外市場(chǎng)，實(shí)現國內外市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展。讓我們共同期待，拖拉機行業(yè)在新的發(fā)展階段能夠再創(chuàng )輝煌，為農業(yè)現代化貢獻更多力量。