上半年國內拖拉機行業(yè)銷(xiāo)售數據已公布，雖然相關(guān)平臺對增降幅諱莫如深，但這都掩蓋不了行業(yè)慣性下滑的真相。補貼數據顯示，截至7月11日，2024年輪式拖拉機公示銷(xiāo)量為27.82萬(wàn)臺，經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)票金額超過(guò)了290億元，涉及生產(chǎn)企業(yè)222家，平均每家企業(yè)年度公示銷(xiāo)量為1253臺，而購機發(fā)票為2025年的輪式拖拉機銷(xiāo)量為10.03萬(wàn)臺，有補貼公示銷(xiāo)量的生產(chǎn)企業(yè)已有204家，經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)票金額達到了107億元，目前平均每家企業(yè)公示銷(xiāo)售了492臺。

　　有了上半年的最為權威的補貼數據，基于行業(yè)的真實(shí)情況，分析一下當前國內拖拉機行業(yè)的競爭格局。

　　一、整體格局：雙寡頭主導，多梯隊并存

　　國內拖拉機行業(yè)呈現“雙寡頭主導，多梯隊并存”的競爭格局。

　　補貼系統數據顯示，2025年拖拉機生產(chǎn)企業(yè)仍超200家，行業(yè)雖處于‘諸侯紛爭’的混亂狀態(tài)，但有跡象表明，集中度正逐步提升，行業(yè)正邁向有序發(fā)展，這種狀態(tài)有兩個(gè)顯著(zhù)的特點(diǎn)：

　　一是“長(cháng)尾效應”正在消退。2014年補貼政策出臺之后，實(shí)施的是“一視同仁”的普惠性補貼，大小企業(yè)均受益。然而，等額補貼對中小企業(yè)和小品牌更為有利，導致國內拖拉機品牌數量激增，最高年份多達251家。這些小品牌的出現，瓜分了大量市場(chǎng)份額，使得頭部品牌的市場(chǎng)占有率急劇下降。

　　例如，2018年CR5市場(chǎng)占有率僅為36%，一拖東方紅和濰柴雷沃的市場(chǎng)占有率均低于15%，市場(chǎng)集中度到了歷史最低點(diǎn)。這導致了頭部企業(yè)的巨大虧損，體現了所謂的“長(cháng)尾效應”。根據行業(yè)分析報告，2018年國內拖拉機企業(yè)虧損達到17.24億元，而2019年虧損為7.18億元。

　　二是“馬太效應”正在凸顯。“馬太效應”意指，一旦你擁有了較高的市場(chǎng)占有率，未來(lái)的份額往往會(huì )進(jìn)一步增加，《道德經(jīng)》“人之道，損不足以奉有余”也是這個(gè)道理。

　　在拖拉機行業(yè)的具體表現是一拖東方紅和雷沃拖拉機的市場(chǎng)占有率持續上升，兩者的合計市場(chǎng)份額已超過(guò)45%，成為國內拖拉機市場(chǎng)競爭的主導力量。

　　2025年上半年?yáng)|方紅和雷沃加起來(lái)市場(chǎng)占有率接近40%，其他品牌與“雙雄”形成斷崖式的落差，整體格局呈現“雙寡頭主導，多梯隊并存”的態(tài)勢。

　　二、跨國公司的影響力穩定提升

　　更深一步來(lái)了解國內拖拉機行業(yè)的競爭形勢。在分析國內拖拉機行業(yè)的競爭格局時(shí)，我們往往會(huì )忽視跨國公司，這是因為約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯、麥賽福格森等在國內的業(yè)務(wù)有兩個(gè)特點(diǎn)：

　　其一，進(jìn)口機型未在補貼數據體現。歐美幾大品牌進(jìn)口的高端機型，只有在海關(guān)能查到數據，而并不能反映在農機購置補貼數據庫里，這可能導致我們對其真實(shí)實(shí)力的誤判。

　　例如，約翰迪爾的動(dòng)力換擋8R、9R系列，凱斯的部分CVT系列產(chǎn)品，克拉斯的高端拖拉機系列以及芬特拖拉機等，在補貼系統就查不到，但這并不意味著(zhù)它們在中國市場(chǎng)沒(méi)有銷(xiāo)售。

　　其二是跨國公司的拖拉機單機銷(xiāo)售額大而銷(xiāo)量少。在2024年國內拖拉機銷(xiāo)量20強中，我們并看不到約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國公司身影，但并不是說(shuō)他們就不強，如約翰迪爾在2024年通過(guò)補貼系統銷(xiāo)售了2229臺，凱斯紐荷蘭684臺，久保田2054臺，而2024年補貼銷(xiāo)量前20強最后一名的銷(xiāo)量為2421臺，但是約翰迪爾2024年補貼銷(xiāo)售額154366萬(wàn)元，排名第6，凱斯紐荷蘭銷(xiāo)售額67277萬(wàn)元，排名在第七名，補貼額才能看出企業(yè)的真實(shí)實(shí)力，在2025年上半年也存在約翰迪爾、凱斯紐荷蘭銷(xiāo)量排名靠后，而銷(xiāo)售額靠前的現象。

　　其實(shí)約翰迪爾、凱斯紐蘭、愛(ài)科、CLAAS四大歐美品牌在2020年之后市場(chǎng)占有率一直在潛滋暗長(cháng)，并且在200馬力以上高端市場(chǎng)的占有率在穩步提高，其背后的原因是高標準農田建設、土地流轉、土地托管等力量的推動(dòng)。

　　近三年時(shí)間，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、麥賽福格森、CLAAS在黃淮海地區的代理商數量一直在增長(cháng)，前不久凱斯紐荷蘭在許昌地區開(kāi)了一家4S專(zhuān)賣(mài)店。

　　今后幾年，高標準農田會(huì )達到15億畝，更多的組織化用戶(hù)和社會(huì )化大型服務(wù)組織的出現會(huì )給跨國公司的高端高效率拖拉機創(chuàng )造出新的需求機會(huì )，跨國公司在國內拖拉機行業(yè)的地位會(huì )悄悄地提高，國內拖拉機企業(yè)要對跨國公司保持高度的重視。

　　三、第二陣營(yíng)動(dòng)蕩變化，成為最大不穩定因素，也孕育著(zhù)變革的力量

　　目前國內拖拉機行業(yè)的競爭格局，一是“雙雄”地位穩固，且市場(chǎng)份額在穩定增長(cháng)，二是跨國公司競爭實(shí)力在潛滋暗長(cháng)，三是第二陣營(yíng)和新銳品牌排位在動(dòng)態(tài)變化，成為最大的不穩定因素，其中孕育著(zhù)變革的種子和顛覆的力量。

　　最值得關(guān)注的是常發(fā)農裝和沃得農機。2025年上半年常發(fā)銷(xiāo)售7137，排名第四，但其銷(xiāo)售額99176萬(wàn)元，比第三名的東風(fēng)農機高出22000萬(wàn)元，穩穩地排第三，說(shuō)明常發(fā)的大馬力、高貨值拖拉機銷(xiāo)量要比東風(fēng)農機多，也表明常發(fā)更掙錢(qián)。

　　另外一個(gè)值得關(guān)注的企業(yè)是沃得農機，近三年時(shí)間，沃得拖拉機年銷(xiāo)量保持在15000臺的水平，排名在行業(yè)第四、第五，雖然實(shí)力已然不俗，但行業(yè)內很多人并沒(méi)有意識到這一點(diǎn)。筆者意識到沃得拖拉機的真實(shí)實(shí)力是在考察過(guò)安徽潁上王崗村二手農機大市場(chǎng)之后。

　　在王崗村，保有量最多的拖拉機品牌，第一是東方紅，第二是沃得，二手市場(chǎng)上保有量之大，不僅彰顯了新機銷(xiāo)量的強勁與市場(chǎng)占有率的領(lǐng)先，也反映了二手機的高保值率與快速流通性。

　　2025年上半年，與同期相比，第二陣營(yíng)的變化也很大，從銷(xiāo)量上看，去年位居行業(yè)前10強的某公司今年跌出了前20，坊間傳聞該公司在破產(chǎn)清算，與此同時(shí)，山東谷禾、洛陽(yáng)萬(wàn)年紅等品牌的排名在不斷的前移。

　　仔細觀(guān)察這些企業(yè)的產(chǎn)品，發(fā)現主要是低價(jià)格的中輪拖，在國內拖拉機企業(yè)切勿好高騖遠，高性?xún)r(jià)比的中小馬力拖拉機市場(chǎng)需求旺盛，其中蘊藏著(zhù)巨大的商機。

　　沃爾瑪、小米、拼多多等成功就是滿(mǎn)足了低收入群體的需求，近幾年種糧農戶(hù)大面積虧損，經(jīng)濟實(shí)惠的農機本來(lái)就有巨大的需求。

　　四、工程機械跨界者的實(shí)力不容小視

　　觀(guān)察2025年上半年拖拉機行業(yè)銷(xiāo)量排名，可看到前20強中有不少工程機械行業(yè)跨界者的身影。

　　如英軒重工銷(xiāo)量1678臺，實(shí)現了近兩個(gè)億的銷(xiāo)售收入，2021年才入局的徐工農機銷(xiāo)量1490臺，銷(xiāo)售額超過(guò)兩億元，中聯(lián)重科銷(xiāo)量1331臺，銷(xiāo)售額17290萬(wàn)元，另外實(shí)力不俗的駿瑪道實(shí)現了1個(gè)多億的收入，而駿瑪道公司前身也是工程機械制造企業(yè)，還有徐州凱爾、柳工、臨工等品牌，要么是工程機械跨界進(jìn)入拖拉機行業(yè)的企業(yè)，要么有工程機械的基因。

　　目前除三一重工按兵不動(dòng)外，國內有一定知名度的工程機械大佬悉數進(jìn)入了農機領(lǐng)域，除了上面提到的幾家知名品牌，還有鐵建重工、山河智能等品牌。

　　工程機械企業(yè)干農機已經(jīng)不算是什么新鮮話(huà)題了，但從2025年上半年的表現看，工程機械大佬們的實(shí)力值得被重視。

　　一是英軒重工。英軒重工行業(yè)銷(xiāo)量排名13位，而銷(xiāo)售收入排名9位，說(shuō)明英軒重工不但有實(shí)力，而且業(yè)務(wù)結構合理。

　　二是徐工農機。徐工只比第10名少了一臺，也就是說(shuō)徐工在短短四年多的時(shí)間里，實(shí)現了從行業(yè)新手到行業(yè)前10強的精彩蛻變，這背后反映了這家企業(yè)強大的戰略定力和雄厚的實(shí)力。

　　其三是中聯(lián)重科。2014年中聯(lián)重科以收購奇瑞重工的方式進(jìn)入農機行業(yè)，10年沉浮，中聯(lián)重科近兩年終于找到了感覺(jué)，產(chǎn)品性能被市場(chǎng)所認可，不斷地有耀眼的產(chǎn)品推出，銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額在穩步上升，行業(yè)地位得到提升。

　　在國內拖拉機行業(yè)中，擁有工程機械背景的企業(yè)已成為一股不容忽視的力量，令人矚目，這些企業(yè)都有強大的背景和雄厚的實(shí)力，有實(shí)力去沖擊第一陣營(yíng)。

　　五、洛陽(yáng)系實(shí)力潛滋暗長(cháng)

　　國內存在著(zhù)山東濰坊、河南洛陽(yáng)、浙江寧波、蘇錫常四大主要的拖拉機產(chǎn)業(yè)集群，2022年約翰迪爾關(guān)閉寧波工廠(chǎng)之后，寧波系沒(méi)有了龍頭企業(yè)，迅速衰敗，以東風(fēng)農機、常發(fā)農裝、沃得農機、久保田為支柱的蘇錫常產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力越來(lái)越強，由于長(cháng)期執行內部深度自制戰略，洛陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集群呈現一拖獨大，群星寥落的格局，與濰坊系相比，洛陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集群存在感很弱。

　　但近兩年明顯地看到洛陽(yáng)拖拉機集群有卷土重來(lái)的趨勢，一拖東方紅仍然是洛陽(yáng)集群乃至全行業(yè)的中流砥柱，在和濰柴雷沃的龍爭虎斗中促進(jìn)了全行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展，另外特別值得關(guān)注的是洛陽(yáng)萬(wàn)年紅和豐收芬美得兩家企業(yè)，連續兩年進(jìn)入行業(yè)前20強，洛陽(yáng)系的突出表現，一方面說(shuō)明企業(yè)找到了如何應對福田系的獨特的發(fā)展模式，另一方面也證明洛陽(yáng)拖拉機產(chǎn)業(yè)集群的深厚的底蘊。

　　后記：整體看，國內拖拉機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，行業(yè)呈現“雙寡頭主導，多梯隊并存”的競爭格局，同時(shí)又蘊藏著(zhù)很多變數，如歐美跨國公司實(shí)力潛滋暗長(cháng)，第二陣營(yíng)企業(yè)實(shí)力和排名的動(dòng)態(tài)變化，新銳品牌實(shí)力變化，以及產(chǎn)業(yè)集群之間實(shí)力的此消彼長(cháng)等，總之國內拖拉機行業(yè)競爭格局非固化，行業(yè)充滿(mǎn)變數和多種可能性。